TSMC, il colosso taiwanese della produzione di semiconduttori, sta inviando personale negli Stati Uniti per monitorare la costruzione dei datacenter e la disponibilità di energia, mentre pianifica investimenti per miliardi di dollari per aumentare la propria capacità produttiva. Durante la chiamata sugli utili del terzo trimestre, l’azienda ha avvertito riguardo alle difficoltà nei mercati consumer, pur mantenendo che la domanda di intelligenza artificiale (AI) continua a superare l’offerta.
Il presidente e CEO C.C. Wei ha dichiarato: “Guardando al futuro, continuiamo a osservare che i segmenti di mercato consumer e sensibili ai prezzi sono sotto pressione a causa dell’aumento dei costi dei componenti e delle incertezze macroeconomiche. Pertanto, stiamo agendo con prudenza nella pianificazione del nostro business fino al 2027.”
Wei ha quindi sottolineato che la domanda per l’AI rimane forte, con un aumento della necessità di unità di elaborazione centrale (CPU) per carichi di lavoro specifici e chip di rete.
“Pertanto, i semiconduttori rimarranno fondamentali nella mega tendenza dell’AI. Riteniamo che il valore dei semiconduttori nella catena di fornitura globale continuerà a crescere”, ha aggiunto.
TSMC prevede una spesa capitalizzata di tra i 60 e i 64 miliardi di dollari per quest’anno, con spese che nel periodo 2026-2028 dovrebbero superare il totale del triennio 2023-2025, in quanto l’azienda mira ad espandere la propria capacità per i clienti.
Tuttavia, questi piani dipendono non solo dagli ordini di chip da parte dei clienti, ma anche dalla disponibilità di potenza, reti, memorie e altre infrastrutture nei datacenter stessi. TSMC sta verificando come si stanno unendo tutti questi elementi prima di impegnarsi ulteriormente nell’espansione della capacità produttiva.
Nei prossimi anni, TSMC prevede di avviare circa 20 stabilimenti di produzione all’avanguardia e di packaging avanzato sia a Taiwan che all’estero, con Wei che ha dichiarato che l’azienda si sta concentrando anche sull’ottimizzazione della capacità attraverso i vari nodi di produzione per aumentare l’output di wafer.
Un analista durante la chiamata sugli utili ha richiesto chiarimenti su eventuali carenze di energia, ritardi nella costruzione dei datacenter, vincoli nel packaging avanzato o forniture limitate di memoria ad alta larghezza di banda (HBM) che potrebbero ostacolare la crescita prevista. Wei ha sottolineato che TSMC considera queste problematiche nella pianificazione della capacità.
“Prendiamo in considerazione ogni possibilità, parlando dei fornitori di servizi cloud, degli investimenti capitali, della costruzione dei datacenter, della situazione finanziaria, dell’approvvigionamento energetico e di altre forniture di componenti”, ha precisato.
Riguardo alla disponibilità di wafer, Wei ha affermato che la domanda è “estremamente robusta e sta aumentando ulteriormente”. Tuttavia, ha evitato di rispondere direttamente a una domanda riguardo se attendesse una maggiore ristrettezza nella fornitura di wafer rispetto all’anno precedente.
Wei ha anche anticipato che i preparativi per l’A14, il prossimo processo produttivo di TSMC previsto a 1.4 nm, sono già in corso e si aspetta che diventi un business più grande rispetto all’attuale generazione di 2 nm. La produzione a rischio, una fase iniziale di produzione prima dell’inizio della produzione commerciale, è pianificata per il 2027, seguita dalla produzione di volume nel 2028.
Per il terzo trimestre conclusosi il 30 settembre 2023, TSMC ha riportato ricavi di 46.72 miliardi di dollari, con un aumento del 41.2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Guardando al quarto trimestre, l’azienda prevede un ulteriore aumento dei ricavi, che dovrebbe attestarsi tra 52.3 e 54.3 miliardi di dollari, corrispondente a una crescita annua di circa il 58%.
